Stephen Daedalus se souvient comment, dans son enfance, son père lui a raconté un conte de fées sur le garçon Boo Boo et la vache Moo Moo, comment maman lui a joué une danse de marin au piano, et il a dansé. À l'école en classe préparatoire, Stephen est l'un des meilleurs élèves. Les enfants sont surpris par son nom étrange, un Wells de troisième année le taquine souvent, et le pousse même une fois aux toilettes parce que Stephen ne voulait pas échanger sa petite tabatière contre ses dés, qu'il a gagnés quarante fois en grand-mères. Stephen compte les jours avant les vacances de Noël quand il rentre chez lui. Il se souvient de la façon dont sa famille se disputait à propos de Parnell - papa et M. Casey le considérait comme un héros, a condamné Dentie, et sa mère et son oncle Charles n'étaient pas des deux côtés. Cela s'appelait la politique. Stephen ne comprend pas vraiment ce qu'est la politique et ne sait pas où se termine l'univers, il se sent donc petit et faible. Le Klongows Jesuit College, où Stephen étudie, est une institution privilégiée, et il semble à Stephen que presque tous les garçons ont un père comme juge de paix. Stephen est tombé malade et a été placé à l'infirmerie. Il imagine comment il mourra et comment ils l'enterreront, et Wells regrettera de l'avoir poussé jusqu'au bout des toilettes. Puis Stephen imagine comment le corps de Parnell a été amené d'Angleterre à Dublin. Pendant les vacances de Noël, Stephen arrive à la maison et s'assoit pour la première fois pendant le dîner de Noël à la même table avec les adultes, tandis que ses frères et sœurs plus jeunes sont dans la pépinière. A table, des adultes se disputent sur la religion et sur Parnell. M. Casey raconte comment il a craché droit dans les yeux d'une vieille femme qui a osé appeler l'amant de Parnell un mot grossier. Danty considère Parnell comme un apostat et un adultère et défend ardemment l'église officielle. "Dieu, la morale et la religion par-dessus tout!" Elle crie à M. Casey. "Si c'est le cas, n'avez pas l'Irlande de Dieu!" - s'exclame M. Casey.
Plusieurs garçons ont fui le collège, mais ont été arrêtés. Les élèves discutent de l'actualité. Personne ne sait avec certitude pourquoi ils se sont enfuis; il y a beaucoup de rumeurs à ce sujet. Stephen essaie d'imaginer ce que les garçons ont fait pour les faire fuir. Il a cassé ses lunettes et ne peut pas écrire, car l'inspecteur l'a appelé un petit mocassin paresseux et lui a giflé les doigts avec une règle. Les camarades le persuadent de porter plainte au recteur. Le recteur convainc Stephen qu'un malentendu s'est produit et promet de parler à l'inspecteur.
Stephen comprend que son père est en difficulté. Il est emmené de Klongous. La famille déménage de Blackrock à Dublin. À Haroldkross, organisez une soirée pour enfants. Après la soirée, Stephen se rend à la crête avec la fille qu'il aime et rêve de la toucher, mais hésite. Le lendemain, il écrit de la poésie et la lui consacre. Un jour, son père rapporte qu'il a vu le recteur du Klongowsky College, et il a promis d'amener Stephen au Jesuit College Belvedere, Stephen se souvient de la pièce de théâtre à Belvedere sous Spirits of the Day. C'était deux ans après une soirée pour enfants à Harold Cross. Il a imaginé toute la journée comment il allait revoir cette fille. Les amis de Stephen lui jouent un tour, mais ils ne parviennent pas à le déséquilibrer. Stephen ne fait pas confiance aux sentiments endiablés, ils lui semblent peu naturels. Il ne se sent heureux que lorsqu'il est laissé seul ou parmi ses amis fantomatiques. Après la représentation, Stephen voit sa famille, mais ne rencontre pas la fille qu'il aime, qu'il espérait voir. Il court tête baissée dans les montagnes. L'orgueil blessé, l'espoir piétiné et le désir trompé l'enveloppent de sa drogue, mais peu à peu il se calme et repart. Stephen va avec son père à Cork, où la jeunesse de son père est décédée. Le père est ruiné, sa propriété sera mise aux enchères, Stephen voit cela comme un empiètement grossier du monde sur ses rêves. Stephen se sent presque plus âgé que son père: il ne ressent pas en lui-même les joies d'une communication amicale, ni la force de la santé, ni le battement de la vie que le père et ses amis ressentaient si complètement. Son enfance était finie et il a perdu la capacité de jouir de simples joies humaines.
Stephen est boursier et premier étudiant au Belvédère. Ayant reçu une bourse et une prime pour ses travaux d'écriture, il conduit toute la famille à déjeuner dans un restaurant, puis dépense de l'argent sans compte pour le divertissement et le plaisir, mais l'argent s'épuise rapidement et la famille retrouve une vie normale. Stephen a seize ans. Les désirs charnels soumettent complètement l'imagination de Stephen. Il aspire à l'intimité avec une femme. Un jour, il erre accidentellement dans un quartier où il y a beaucoup de maisons closes, et passe la nuit avec une prostituée. La piété a quitté Stephen: son péché est si grand qu'il ne peut pas être expié par le culte hypocrite de celui qui voit tout et qui sait. Stephen devient le chef de la confrérie de la Bienheureuse Vierge Marie au collège: "Le péché, ayant détourné de lui le visage du Seigneur, l'a involontairement rapproché de l'intercesseur de tous les pécheurs." Si parfois il était submergé par le désir de se lever de sa place d'honneur, de se repentir devant tout le monde et de quitter l'église, alors un seul regard sur les visages autour de lui était suffisant pour supprimer cette impulsion. Le recteur annonce que des exercices spirituels commenceront bientôt à la mémoire de saint François Xavier, patron du collège, qui durera trois jours, après quoi tous les étudiants iront se confesser. En écoutant les sermons, Stephen ressent de plus en plus sa méchanceté, a plus honte de sa dépravation. Il se repent dans son âme et aspire à expier son passé honteux. Il doit confesser ses péchés, mais il n'ose pas le faire dans l'église de l'école. Il a honte de parler de ses péchés à son confesseur. Dans un rêve, il est tourmenté par des cauchemars, hanté par des visions infernales. Stephen va parcourir les rues sombres, à un moment donné, il demande où se trouve l'église la plus proche, et s'y dépêche. Il prie, confesse au vieux prêtre et fait vœu de renoncer à jamais au péché de fornication. Stephen quitte l'église, sentant «la grâce invisible enveloppe et remplit tout son corps de légèreté». Il commence une nouvelle vie.
La vie quotidienne de Stephen consiste en divers actes de piété. Il cherche, par une auto-torture incessante, à expier le passé coupable. Le recteur l'appelle à lui et lui demande si Stephen ressent un véritable appel en lui-même. Il lui propose de rejoindre la commande. C'est un grand honneur, peu en sont honorés. Il doit réfléchir. Dire au revoir au recteur, Stephen remarque un sombre reflet d'un jour mourant sur son visage et retire lentement sa "main qui vient de reconnaître timidement leur union spirituelle". Des images maussades de la vie universitaire remontent à sa mémoire. Une vie grise et mesurée l'attend dans l'ordre. Il décide de refuser. Son destin est d'éviter toutes sortes de liens sociaux et religieux.
Stephen regarde la mer, la fille debout devant lui dans un ruisseau, et un sentiment de joie terrestre le submerge.
Stephen est un étudiant universitaire. Sa famille vit dans la pauvreté, son père boit. Stephen lit Aristote, Thomas d'Aquin, ainsi que Newman, Ibsen, Guido Cavalcanti, élisabéthains. Il saute souvent des cours, parcourt les rues, des vers se forment dans sa tête par eux-mêmes. Ses pensées passent du lierre jaunissant à l'ivoire jaune, à la grammaire latine, où il a d'abord rencontré le mot ebur (ivoire), à l'histoire romaine ... "Il était profondément conscient qu'il ne resterait pour toujours qu'un timide invité à un festival de la culture mondiale" . En retard pour les cours, Stephen dans le public parle avec un prêtre, allumant une cheminée. Stephen sent soudainement vivement que la langue anglaise, native du prêtre, pour lui, Stephen, vient d'être acquise, proche et étrangère à la fois. L'université recueille des signatures sous l'appel de Nicolas II pour établir la «paix éternelle». Stevens refuse de signer. Ses amis Cranly et Davein signent le document, condamnant Stephen pour être sur la touche. Stephen veut éviter les réseaux de nationalité, de religion, de langue. Il réfléchit sur la compassion, sur la peur. Il essaie d'expliquer à ses camarades son point de vue sur l'art. Selon lui, «l'art est la capacité d'une personne à percevoir rationnellement ou sensoriellement un objet dans un but esthétique». Stephen parle de l'émergence d'une image esthétique dans l'imaginaire de l'artiste. Le terme Luigi Galvani lui est proche - un cœur envoûtant. La nuit à moitié endormie, Stephen écrit des poèmes d'amour, les écrit pour ne pas oublier. La fille qu'il aime est membre de la Ligue gaélique, prônant le renouveau de la langue irlandaise. En la voyant flirter avec le prêtre, Stephen cesse de suivre des cours de ligue. Mais maintenant, il lui semble qu'il est injuste envers elle. Il y a dix ans, il lui avait déjà consacré de la poésie après avoir monté un cheval ensemble. Maintenant, il repense à elle, mais il ne lui envoie pas non plus ces nouveaux versets. Stephen rappelle le scandale qui a éclaté lors de la première de la pièce de Yeats "Comtesse Kathleen", les cris de colère des nationalistes irlandais qui ont accusé l'auteur de déformer le caractère national. Stephen s'éloigne enfin de la religion, mais Cranley remarque que, malgré cela, il est complètement saturé de religion. Stephen ne veut pas recevoir la communion à Pâques, et à cause de cela, il se dispute avec sa pieuse mère. Cranly le persuade de ne pas livrer à sa mère des déceptions inutiles et de faire ce qu'elle veut, mais Stephen n'est pas d'accord. Stephen veut partir. "Où?" Demande Cranley. «Où vous le pouvez», explique Stephen. Il ne servira pas ce en quoi il ne croit plus, même si c'est sa famille, sa patrie ou son église. Il essaiera de s'exprimer dans telle ou telle forme de vie ou d'art aussi pleinement et librement qu'il le pourra, en se défendant uniquement avec les armes qu'il juge possibles pour lui - le silence, l'exil et la ruse. Il n'a pas peur d'être laissé seul ou d'être rejeté pour le bien de quelqu'un d'autre. Et il n'a pas peur de se tromper, même une grande erreur.
Par hasard, dans la foule, Stephen rencontre une fille qu'il aime. Elle demande si Stephen écrit de la poésie. "À propos de qui?" - demande à Stephen. La fille est gênée, Stephen devient désolé pour elle et il se sent comme un scélérat. Par conséquent, il transfère rapidement la conversation à un autre sujet et parle de ses plans. Ils disent au revoir. Quelques jours plus tard, Stephen part.