Diercea supplie son père Matusius de ne pas se rebeller contre la loi, qui exige le sacrifice annuel d'une noble jeune fille à Apollon. Le nom de la victime détermine le lot. Seules les filles du tsar ont été épargnées du terrible devoir, et ce uniquement parce qu’elles ont été envoyées par le père hors du pays. Mais Matusius croit que lui, sujet, dans sa paternité est égal au roi, et en toute équité, le roi devrait soit renvoyer ses filles dans sa patrie et montrer ainsi un exemple de stricte observance des lois sacrées, ou libérer tous les autres de leur exécution. Dircea croit que les dirigeants sont au-dessus des lois, Matusius n'est pas d'accord avec elle, il ne veut pas trembler de peur pour sa fille - ou laisser Démophon trembler comme les autres!

Demophone appelle au palais de son fils Timant. Il quitte le camp militaire et se précipite vers l'appel. Timant est dans un mariage secret avec Dircea. Si leur secret est révélé, Diercea risque la mort pour avoir osé épouser l'héritier du trône. Timant aime rencontrer Dircea et l'interroge sur leur fils Olint. Dircea dit que le garçon est comme deux gouttes d'eau comme un père. Pendant ce temps, la date limite du sacrifice annuel approche. On saura bientôt laquelle des jeunes filles est vouée à l'abattage. Le roi a demandé à plusieurs reprises à l'oracle quand Apollon aurait pitié et cesserait d'exiger des sacrifices humains, mais la réponse a été brève et sombre: "La colère des dieux s'apaisera lorsque l'usurpateur innocent découvrira la vérité sur lui-même." Dircea a peur du prochain tirage. Elle n'a pas peur de la mort, mais Apollon exige le sang d'une vierge innocente, et si Dircea se rend silencieusement au massacre, elle mettra en colère le dieu, et si elle révèle le secret, elle mettra le roi en colère. Timant et Dircea décident d'avouer au Demofont: après tout, le roi a promulgué une loi, le roi peut également l'abroger.

Demophone annonce à Timant qu'il a l'intention de l'épouser avec la princesse phrygienne Creus. Il a envoyé pour elle son plus jeune fils Kerint, et le navire devrait arriver bientôt. Demofont n'a pas pu trouver longtemps une épouse digne de Timant. Pour cela, il a oublié l'hostilité de longue date des rois thraces et phrygiens. Timant exprime sa perplexité: pourquoi sa femme devrait-elle certainement être du sang royal? Démophon insiste sur la nécessité d'honorer les alliances des ancêtres. Il envoie Timant pour rencontrer la mariée. Resté seul, Timant demande aux grands dieux de protéger Dircea et de protéger leur mariage.

La princesse phrygienne arrive en Thrace. Kerint pendant le voyage a réussi à tomber amoureux de Creus. Resté seul avec Creusa, Timant la persuade d'abandonner le mariage avec lui. Kreus est offensé. Elle demande à Kerint de la venger et de tuer Timant. En récompense, elle lui promet son cœur, sa main et sa couronne. Voyant que Kerint pâlit, Creus l'appelle un lâche, elle méprise un amant qui parle d'amour, mais ne peut pas défendre l'honneur de sa bien-aimée avec les bras dans les mains. Dans la colère de Creus, Kerint semble encore plus belle.

Matusius décide de retirer Dircea de Thrace. Dircea suggère que son père a découvert son mariage avec Timant. Elle n'est pas en mesure de quitter son mari et son fils. Timant déclare à Matusia qu'il ne laissera pas Dircea partir, et il s'avère que Matusius ne connaît pas leur mariage et ne peut donc pas comprendre de quel droit Timant intervient dans leurs affaires. Matusius dit que Demofont était en colère contre lui parce que lui, un sujet, a osé se comparer au roi, et en punition pour obstination a ordonné de sacrifier Dirzei, sans attendre le sort. Timantus persuade Matusia de ne pas s'inquiéter: le roi est vif d'esprit, après le premier accès de colère, il va certainement se calmer et annuler sa commande. Le gardien Adrast saisit Dirceu. Timant prie les dieux pour lui donner du courage et promet à Matusius de sauver Dircea.

Kreusa demande à Demofont de la laisser rentrer chez elle en Phrygie. Démophone pense que Timant a effrayé Kreus avec sa grossièreté et son incivilité, parce qu'il a grandi parmi les guerriers et n'était pas habitué à la tendresse. Mais Kreusa dit qu'elle n'aurait pas dû entendre le refus. Demofont, croyant que la méfiance de la princesse est à blâmer, lui promet que Timant deviendra son mari aujourd'hui. Kreusa décide: laissez Timant se soumettre à la volonté de son père et lui offrir sa main, et elle amusera sa vanité et le refusera. Kreus rappelle à Demofont: il est père et coursier, ce qui signifie qu'il sait quelle est la volonté du père et quelle est la punition du roi.

Timant supplie Demofont d'épargner la fille du malheureux Matusius, mais Demofont ne veut pas écouter: il est occupé aux préparatifs du mariage. Timant dit qu'il ressent une aversion irrésistible pour Creus. Il supplie à nouveau son père d'épargner Dircea et admet qu'il l'aime. Demofont promet de sauver la vie de Diercea si Timant obéit à sa volonté et épouse Creus. Timant répond qu'il ne peut pas faire cela. Le démophone dit: "Tsarévitch, jusqu'à présent je vous ai parlé en tant que père, ne me force pas à vous rappeler que je suis le roi." Timant respecte également la volonté du père et la volonté du roi, mais ne peut pas la réaliser. Il comprend qu'il est coupable et mérite une punition.

Le démophone se plaint que tout le monde l'insulte: la fière princesse, le sujet obstiné, le fils impudent. Réalisant que Timant ne lui obéira pas tant que Dircea est vivant, il donne l'ordre de conduire immédiatement Diercea au massacre. Le bien commun est plus important que la vie d'un individu: le jardinier coupe donc une branche inutile pour que l'arbre pousse mieux. S'il le sauvait, l'arbre pourrait mourir.

Timantus dit à Matusia que Demophonus est resté sourd à ses appels. Maintenant, le seul espoir de salut est la fuite. Matusius doit équiper le navire, et Timant, quant à lui, va tromper les gardes et kidnapper Dircea. Matusius admire la noblesse de Timant et s'émerveille de sa dissemblance avec son père.

Timant est ferme dans sa détermination à fuir: une femme et un fils lui sont plus précieux qu'une couronne et une richesse. Mais ensuite, il voit comment Dircea, vêtue d'une robe blanche et d'une couronne de fleurs, est menée au massacre. Diercea convainc Timant de ne pas essayer de la sauver: il ne l'aidera toujours pas et ne fera que se détruire. Timanth est furieux. Maintenant, il ne recule devant rien et rien, il est prêt à trahir le palais, le temple, les prêtres au feu et à l'épée.

Diercea prie les dieux de sauver la vie de Timantus. Elle se tourne vers Creus pour l'intercession. Dircea dit qu'elle est innocemment condamnée à mort, mais elle ne demande pas pour elle-même, mais pour Timant, qui est menacé de mort à cause d'elle. Kreus est étonné: au bord de la mort, Dircea ne pense pas à lui-même, mais à Timant. Dircea demande de ne rien lui demander: quand elle pourrait raconter tous ses malheurs à Creus, le cœur de la princesse éclaterait de pitié. Kreusa admire la beauté de Dircea. Si la fille Matusia a pu la toucher même, alors il n'y a rien d'étrange dans le fait que Timant l'aime. Kreus a du mal à retenir ses larmes. Cela lui fait mal de penser qu'elle est la cause de la souffrance des amoureux. Elle demande à Kerint d’humilier les gays de Timant et de l’empêcher d’agir de façon imprudente, et elle se rend au Demofont pour demander Diercea. Kerint admire la générosité de Creusa et lui parle à nouveau de son amour. L'espoir de réciprocité s'éveille dans son cœur. Il est très difficile pour Creus de faire semblant d'être sévère, elle est chère à Kerint, mais elle sait qu'elle doit devenir l'épouse de l'héritier du trône. Elle regrette qu'un orgueil vain fasse d'elle une esclave et lui fasse réprimer ses sentiments.

Timant et ses amis s'emparent du temple d'Apollon, renversent les autels, éteignent le feu sacrificiel. Demophonus apparaît, Timant ne l'admet pas à Dirzee. Demophone ordonne aux gardes de ne pas toucher Timant, il veut voir à quoi peut aller l'impudence filiale. Le démophone lance une arme. Timant peut le tuer et offrir sa main bien-aimée indigne, fumant toujours avec le sang de son père. Timant tombe aux pieds de Demofont et lui donne son épée. Son crime est grand et il n'a aucun pardon. Démophone sent son cœur trembler, mais prend le contrôle de lui-même et ordonne aux gardes d'enchaîner Timant. Timant lève docilement. Demophone ordonne de tuer Dircea en ce moment, en sa présence. Timant ne peut pas sauver sa bien-aimée, mais demande à son père d'avoir pitié d'elle. Il révèle à Demophont que Dircea ne peut pas être sacrifiée à Apollon, car Dieu a besoin du sang d'une vierge innocente, et Dircea est une femme et une mère. Le sacrifice est retardé: une autre victime doit être trouvée. Dircea et Timant essaient de se sauver mutuellement, tout le monde est prêt à s'en prendre à eux-mêmes. Le démophone ordonne de séparer les conjoints, mais ils demandent la permission d'être ensemble à la dernière heure. Demofont promet qu'ils mourront ensemble. Les conjoints disent au revoir.

Le gardien Adrast envoie la dernière demande de Timanthe à Dircea: elle veut que Timant épouse Creus après sa mort. Timant refuse avec colère: il ne vivra pas sans Dircea. Kerint apparaît. Il apporte la bonne nouvelle: Demofont a cédé, il rend à Timant son amour paternel, sa femme, son fils, la liberté, la vie, et tout cela s'est passé grâce à l'intercession de Creusa! Kerint raconte comment il a conduit Demofeus à Dirtsey et Olint, et le roi a embrassé le garçon les larmes aux yeux. Timant conseille à Kerint d'offrir la main de Kreusa, alors Demofont n'aura pas à rougir d'avoir brisé la parole donnée au roi phrygien. Kerint répond qu'il aime Creusa, mais n'espère pas devenir son mari, car elle ne donnera sa main qu'à l'héritier du trône. Timanth a renoncé à ses droits d'héritier. Il doit sa vie à Kerint et, cédant la place au trône, ne donne qu'une partie de ce qu'il doit.

À ce moment, Matusius apprend que Dircea n'est pas sa fille, mais la sœur de Timant. Avant sa mort, la femme de Matusia a remis une lettre à son mari et lui a fait jurer qu'il ne la lirait que si Diercea était en danger. Lorsque Matusius se préparait à fuir, il se souvint de la lettre et la lut. Il a été écrit de la main de la défunte reine, qui a certifié que Dircea était la fille royale. La tsarine a écrit que dans l'église du palais, dans un endroit où personne d'autre que le tsar n'avait accès, une autre lettre était cachée: cela explique la raison pour laquelle Dircea était dans la maison de Matusia. Matusius s'attend à ce que Timant soit ravi, et ne comprend pas pourquoi il pâlit et tremble ... Resté seul, Timant se livre au désespoir: il sort, il épouse sa propre sœur. Maintenant, il est clair pour lui que la colère des dieux s'est emparée de lui. Il regrette que Creusa l'ait sauvé de la mort.

Un démophone vient embrasser Timant. Il s'éloigne, honteux de lever les yeux vers son père. Timantha veut voir Olint, chasse Dircea. Il veut se retirer dans le désert et demande à tout le monde de l'oublier. Le démophone est inquiet, il a peur que son fils ne soit pas endommagé dans son esprit.

Kerint convainc Timant qu'il n'est coupable de rien, car son crime est involontaire. Timant dit qu'il veut mourir. Matusius apparaît et annonce à Timant qu'il est son père. Dircea rapporte qu'elle n'est pas sa sœur. Timant pense que pour le consoler, ils le trompent. Le démophone dit que lorsque la fille de la reine est née, et sa femme Matusia - fils, les mères ont échangé des enfants pour que le trône ait un héritier. À la naissance de Kerint, la reine a réalisé qu'elle avait dépouillé le trône de son propre fils. Voyant combien Démophone aime Timant, elle n'a pas osé lui révéler un secret, mais avant sa mort, elle a écrit deux lettres, l'une qu'elle a donnée à sa confidente - sa femme Matusia, et l'autre qu'elle a cachée dans le temple. Le démophone dit à Creus qu'il a promis son mari et héritier du trône à son mari et est maintenant heureux qu'il puisse tenir parole sans recourir à la cruauté: Kerint est son fils et héritier du trône. Kreus accepte l'offre de Kerint. Kerint demande à la princesse si elle l'aime. Kreus demande son consentement pour être considéré comme la réponse. Ici seul Timant comprend qu'il est cet usurpateur innocent dont parlait l'oracle. Enfin, les Thraces sont épargnés du sacrifice annuel. Timant tombe aux pieds du roi. Le démophone dit qu'il l'aime toujours. Jusqu'à présent, ils s'aimaient dans la dette, désormais ils s'aimeront par choix, et cet amour est encore plus fort.

Le chœur chante que la joie est plus forte quand il s'agit du cœur, abattu par le malheur. Mais le monde est-il parfait où, pour en profiter pleinement, il faut traverser la souffrance?