L'artiste du genre original Pavel Durov passe la nuit dans la zone de réparation de la police de la circulation d'une ville de province. Le pare-chocs de sa «Lada» est brisé par un arrosoir «ZIL», il n'a nulle part où s'abriter la nuit. Réfléchissant sur les raisons pour lesquelles il voyage à travers le pays sans but apparent, Durov sent qu'il a "perdu son rythme", a perdu sa place dans la vie et le sentiment de la nécessité du genre. Il ne comprend pas s'il conserve le droit d'être créateur de miracles ou s'il a honte de son genre. Il ne sait pas si quelqu'un a besoin de miracles.
Durov écoute la conversation des morts - victimes d'accidents de la route réunis la nuit dans la surface de réparation, et essaie de savoir d'eux: qu'est-ce que c'est, d'où viennent-ils? Mais l'un des morts lui répond tristement: pour l'instant, ce n'est pas votre affaire d'esprit. Endormi Durov a passé un merveilleux moment quand il était une partie à part entière, et peut-être le centre de la vie.
Après s'être réveillé et avoir réparé la voiture, Durov continue son voyage. Près de Feodosia, il emmène des compagnons de voyage, dont l'un, une vendeuse de bière Alla Filipuk, cherche son amant Nikolai Soloveykin. Peu importe comment Alla essaie de s'assurer que pour l'amour, il est nécessaire de vivre dans les mêmes intérêts avec sa bien-aimée et de le respecter, au bout du chemin, elle admet que c'est Kolka le parasite qui a fait d'elle une vraie femme et c'était la seule raison de son désir pour lui. Après avoir changé son itinéraire, Durov emmène Alla au ferry et sauve avec elle à travers le détroit de Kertch à Novorossiysk, où Alla trouve l'impénétrable Nikolaï. Il est assis sur le pont avec des dragues affûtant un ciseau, "afin de révéler ses forces dans la nature". Après une nuit d'amour avec une «douce» Alla, Nikolai monte sur le pont et nage hors de la drague.
Un autre compagnon de route de Durov devient maman. Elle monte dans sa voiture près de Velikiye Luki et dit qu'elle va chez sa fille Zinaida dans le village de Soltsy, région de Novgorod. Le gendre Konstantin s'est promené avec la bibliothécaire Lariska, maman va régler les problèmes familiaux. Sur le chemin, Durov vient chercher le comptable de la prison régionale Zhukov, et Mama accepte rapidement qu'il appellera Soltsy pour menacer son gendre. Ayant rendu visite aux proches de Mamanov, Durov n’en est pas immédiatement sorti. Il vide d'innombrables demi-litres, mange les boulettes de maman, dort avec la belle Zinaida et rêve d'un miracle. A cette époque, arrivés à Soltsy, les Coccinelles sont tombées amoureuses de Lariska la Razushnitsa.
Se réveiller après une nuit d'orage ivre et aimante, Durov a l'impression que "quelque chose était proche, mais ne s'est pas produit, il s'est embrasé de force et de force, mais s'est éteint". Néanmoins, il était content car il était prêt à imprimer les sacs avec le nécessaire, à deux pas du genre.
Sur la route du sud, Durov a rencontré Lesha Kharitonov. Sur le «Moskvich» de sa propre assemblée, il transporte sa grande famille de Tioumen en Crimée pour la troisième semaine. Toute la famille, même la belle-mère, croit que malgré tout, il atteindra l'objectif. Bientôt, les freins "Moskvich" tombent en panne et il tombe dans un fossé. Durov passait à côté de son nouveau Zhiguli, mais bientôt il est presque devenu victime de l'accident. Puis il revient, emmène la famille de Lesha Kharitonov dans sa voiture et l'emmène à Koktebel, à la mer. Durov lui-même est attendu dans un hôtel bon marché sur les Sables d'or par des collègues artistes du genre en voie de disparition. Ils ont accepté de se reposer ensemble sans dire un mot sur le travail. Mais Durov n'est pas pressé pour eux, réalisant qu'ils ne peuvent pas éviter de parler du genre qui s'échappe des roues ...
Dans une petite ville balte, Durov est confondu avec un contrefacteur, car il paie avec de nouvelles factures, tout comme le vrai contrefacteur. Durov, d'autre part, a reçu cet argent pour l'organisation d'un festival sportif, "Day, Links!" Il ne parvient à se justifier que par le fait qu'il remet toutes les factures aux nouveaux mariés inconnus de la moissonneuse-batteuse locale. Ayant en quelque sorte quitté le mariage, en rencontrant son collègue, l'ancien ami inséparable de Sasha, il découvre que Sasha est le même contrefacteur pour lequel Durov a été emmené. L'ancien illusionniste a fait de la fausse monnaie par désespoir. Ayant entendu l'histoire de Durov sur un voyage à la recherche d'un genre, Sashka brûle de fausses notes et, légèrement évoquant, retire de la circulation celles qu'il a déjà mises en circulation.
Le prochain passager de Durov est le jeune hippie Arkadius. Il a abandonné l'école, n'a pas rejoint l'armée en raison de pieds plats. Maintenant, Arkadius se rend à Moscou pour regarder la Joconde, qui y est située du Japon à Paris. En guise de tarif, Arkadius donne à Durov des vers de sa propre composition - sur un théâtre sans murs et sans toit, que quatorze mocassins et capitaine Ivan ont vaincu dans une rue du village. Soudain, Durov se rend compte que les quinze sur lesquels ce poème est écrit sont lui et ses collègues du genre. Succombant à une impulsion instantanée, il se rend dans la vallée, où un miracle devrait se produire.
Les illusionnistes Alexander, Bruce, Wenceslas, Guillaume, Dieter, Eusebius, Jean-Claude, Zbigniew, Kenzaburo, Luigi, Mahmoud, Norman et Oscar se rassemblent dans les montagnes près du camp des glaciologues. Chacun d'eux a connu le bonheur au fil des ans dans l'amour, s'est noyé, est mort, a nagé, est sorti, découragé et a paniqué de désespoir, mais personne n'a trahi les jeunes pour de l'argent gros ou petit, personne n'a acquis l'arrogance, la cruauté et la bassesse dans les voyages.
Les glaciologues ont quitté le camp car des avalanches sont attendues. Mais les illusionnistes décident de transformer cette vallée en une vallée de miracles et déploient leurs accessoires: Generator Like As, Cymbals of Echo, Barrel of Avatar, Hoses of the Past, Powder Threads of the Future, etc.
Le jeune Arkadius se met en colère à son arrivée à Moscou: il s'avère que la rencontre tant attendue avec Mona Lisa aura lieu non pas en privé, mais dans une foule de gens; le monde moderne lui présente une autre «entente». Mais soudain, quand il regarde la photo, Mona Lisa lève la main, fermant son sourire, et Arkadius voit sa paume - ce miracle et ce bonheur qui lui dureront toute la vie.
On ne sait pas quels phénomènes se sont produits dans la masse d'avalanche, mais la nuit, Durov et ses camarades se retrouvent à sa surface. Leurs accessoires sont détruits, ils n'ont aucun sentiment, aucun souvenir. Soudain, ils voient une autre vallée au loin et comprennent que c'est la vraie vallée à laquelle ils aspiraient tous. L'air d'amour les entoure, un miracle de lacs, un miracle d'arbres, un miracle de veilleuses, un miracle d'herbe et de fleurs sont exécutés devant leurs yeux. Les amis suivent le miracle d'un lion au fond de la vallée et se préparent à rencontrer de nouveaux miracles.
